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投资是不断学习的过程

发布时间:2019-07-19 07:54

  网邀请到了南京知难行易投资管理中心总经理杨清先生做客《财富观察》栏目,他在节目中表示,投资是一个不断学习的过程,投资者应该在实际交易中多学习及总结一些经验。

  主持人:咱们今天关于交易的经历一些小方法简单说到这儿,具体实践还是挺深奥的,我们多请杨老师讲讲,同时可以多关注一下杨老师相关其他的一些东西。

  接下来我们再换一个角度和话题说,刚才您讲到了资本市场容易亏钱,容易进来交学费,根本原因是大家知道的东西太少了,如果大家对于这个市场了解的是,如果可以百分之百的话,那你别说是亏钱,赚钱就跟玩儿一样,无所不知也是不可能的,但是我们尽可能提高自己的认知,所以这就有一个引申的话题,我不知道咱们所有投资者有没有想过,你的对手是谁?不要说隔壁老王或者楼下的什么老张,我们仨一起玩,你们三个之间不是对手,对吧?咱们不是对手。你的对手是谁呢?应该是相对专业化的,高人知的大机构,但是这些机构也是人操作的,所以这个咱们就出现了一个问题,不管是研究员还是自查管理者,包括咱们企业家,虽然老一带的企业家,中国的认知稍微差,学历低。

  但是这个行业是博士,我干这个生意,这个生意我是什么都懂,所以不管怎么对,普通投资者在认知上、学历上难和大机构的从业人员比的,所以大家会问一下,高学历的优势具体在哪里?或者咱们一线从业人员,比如说我做这个生意,就是把生意摸透了,具体的优势到底在哪里?

  杨清:是这样的,投资市场注定了绝大多数人是很难赚钱的,我们不能说一定亏钱的,是很难赚钱的。

  就像刚才主持人说的一样,我们普通投资者在这个市场上面,竞争对手太厉害了,太强大了。刚才主持人也提到了,我们所谓的私募机构,他们要的研究员和基金经理,基本上起步都是研究生学历。

  杨清:对,并且他们的专业就是金融专业,有的是数学专业,那么数学好的人,它的逻辑性一定是非常强的,学历高的人有什么优势呢?优势就是学习能力强,学习能力强的人,自律性非常高,自律性非常高的人一定非常理性,理性的人做交易,有优势。

  再比方说,大的机构和这个私募的机构,他们是团队作战,你是个人,就一个人,比方说我们以传统的私募来说,它的岗位很多,有下单员,有风控员,有策略总监,还有其他的一些合规岗等,还有实地考察调研的等等,可能部门四五个。

  而个人交易,下单也是你,做决策也是你,你就没有风控了,你就很难做到风控,经常是什么呢?失控的多。

  主持人:所以我们面对专业化作战的时候,一定要思考我们的对手是谁,当我们看到对手强大的时候,我们除了谨慎再谨慎,另一个就是学习。我们再给大家说一说,我们作为普通人,该怎么学?学哪些?

  杨清:我觉得是这样,第一是市场上面有很多的书籍,但是这个书籍良莠不齐。第一投资者看书的时候是一个平面,它不生动。第二就是书上面讲的东西,难免会存在一些滞后性。

  以前确实没问题,但是你五年、八年、十年,市场在变、人性在变、资金在变,好比现在我们简单讲一下A股市场,现在小股票已经不如大股票走的比较好,因为什么?上证50拥有一些国家资源,是国企背景等等,资源向大企业倾斜,小企业的日子自然不好过,对应的小股票的价格就很难有表现,这是市场结构已经变了。

  再有一个就是学习最重要的是交易这个行业,跟我们以前市场上面的工匠有一点类似。

  杨清:举一个简单的例子,交易是一个博弈性的东西,运动性、对抗性特别强,你可以看一下我们的足球、排球,有哪个没有教练的?没有。你在少儿的时候有少儿教练,青年的时候有青年教练,然后省队和国家队,各有教练,因为凡是博弈性、对抗性很强的话,教练带出来的是最好的,没有哪个足球运动员说我看书就能踢出来一个天赋的,这是不可能的。

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