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锴思投资管理系统进击30 人性化灵活解决私募股权IT化大痛点

发布时间:2019-10-23 13:12

  “一个好的产品,应是一个自然发生的,顺其自然,就像人和人之间的沟通一样。”锴思投资管理系统(CapSys)产品负责人王富希望CapSys这个一级市场投资管理系统能够更加贴近投资机构的日常工作,在给投资人带来价值的同时,在交互上更加人性化。 自2016年7月,CapSys锴思上线至今,运行已近一年。在力图解决私募股权行业内存在的痛点:“募投管退”业务流程信息未IT化这条道路上,CapSys团队不断深入,产品屡次迭代。

  王富透露,CapSys 3.0版即将择日上线。“希望通过我们的努力,能够使投资机构的投资决策流程因此走向标准化和系统化,投资人也能时刻关联数据,从而做出更明智的抉择。”

  在研发锴思投资管理系统前,锴思团队对国内一级市场IT化进行了调研。锴思投资管理系统产品负责人王富发现,市面上有两类的投资机构:不使用投资管理系统的投资机构,以及有意识地使用投资管理系统的投资机构。

  在他看来,一个投资机构,是否通过使用投资管理系统,来达到机构决策过程IT化的目标,不仅与机构的管理规模有关系,更与团队的意识紧密相关。这种意识通常体现在两方面,团队就协同办公、系统管理、控制风险等问题是否形成共识;亦或,团队领导者对此见解清晰,其个人意识之高屋建瓴。

  在国内,当机构开始选择投资管理系统时,则会出现3种决策方向:投资机构自主研发;请IT公司承包;以及购买成熟产品。

  王富及其团队,也对这三种决策进行了分析。他告诉记者,第一种,自主研发,成本巨高,不仅是研发团队的人力成本,还有管理成本和时间成本;第二种,外包,它的问题在于——在面对不懂投资业务的开发人员时,沟通成本极高;第三种,上手成熟产品,一种普适的方法,选择相对成熟的产品,再结合机构的自身习惯与风格,做定制化的调整。

  无疑,CapSys管理系统归属于第三种。CapSys管理系统为投中信息倾力打造的一款专业投资业务管理系统。资料显示,投中信息(证券代码:835562)业务始于2005年,是中国领先的股权投资市场专业服务机构。通过十余年专业领域的深入研究与广泛合作,投中信息积累了深厚的技术基础和人才优势,并凭借优秀的专业能力赢得了中国私募股权基金管理人的长期信任,在行业内拥有大量的数据存量和客户资源。

  对于一个好的产品,王富希望“它是一个自然发生的,顺其自然的,就像人和人之间的沟通一样”。因此,为了让CapSys管理系统趋近这个理想状态,在研发过程中,团队赋予其底层架构以大数据框架、可视化系统、搜索引擎以及流程引擎;而在塑造产品的易用性时,强调扁平化的交互方式,斟酌UI设计,改善UE(用户体验).

  在保障系统的稳定性和易用性上,CapSys管理系统的研发人员还对其进行了7*24的自动化测试、专业人士介入参与功能测试,以及考察毫无投资经验的“小白”能否流畅使用系统。

  “如果用指标来描述的话,我们的产品其实区别于所有的产品,我们可以承诺,用户不论管理的是10支基金、100个项目,还是未来管理100支基金、1万个项目,系统都可以做到秒级响应 ”,王富说。

  据悉,CapSys锴思自2016年7月上线,截至目前,已与上百家投资机构签约,进入系统试用阶段,并与多家机构签订了定制化产品服务协议。

  在被问及,用户在使用CapSys管理系统后的反馈时,王富坦率地总结了3点:普遍反映,系统很贴近投资人们的业务场景;。产品的交互是所有竞争里最好的;增值服务有价值。

  除此之外,CapSys管理系统的研发人员,在与用户进行前期沟通、协助用户安装和调整系统的过程中,还收获了“普遍懂业务”的评价。

  毫无疑问,锴思投资管理系统是一款to B类应用。因此,在研究用户需求时,不能像研发to C类产品那样,跟踪用户行为数据——根据用户使用某项功能的频次,反向优化产品。“to B应用会有一套完整的封闭体系,用户与产品的交互行为,跟我们是割裂的。”

  为了让产品顺利“进化”,CapSys团队需要依靠产品团队、研究团队和销售团队进行大量回访并收集需求。

  不论是在前期调研还是在回访调研期间,CapSys团队对投资团队中的“人”都给予了极大的关注。

  “负责投前的人,他的移动属性会比较强,因此,我们会考虑为他(她)做线上投决会,实现线上投票的功能,并且还要考量审批和协同办公等功能是不是足够便捷;负责运营的人,他们涉及到行业研究和数据分析,需要运用大量数据做报告,那我们则会选择应以怎样的结构呈现数据,能够降低他(她)的成本;而投后人员,他们需要针对标的及标的竞争对手的状况进行跟踪和掌握,在这一块,我们也采取一定手段降低他(她)的工作量……”王富总结道,“这就决定了管理系统要针对不同种类用户,都有不同的应用场景;我们需要有对应的功能和产品设计,来满足他们的诉求。”

  王富向记者透露,CapSys 3.0版将择日上线。他表示,新版本被定义为“行业通用的灵活配置版”。传统的投资管理系统,其管理业务的逻辑不可轻易更改,需要研发团队去做落地的调整。但CapSys团队希望借此次升级,降低业务管理逻辑的修改门槛,将这份权力交给用户。

  “随着时间的推移,投资人对项目的运营指标和维度,每天都可能发生变化;所需要的结构化数据,也同样可能改变。此外,随着业务的演进,投资管理的决策流程也可能变长或缩短。我们希望,用户可以轻松、灵活地配置自己的投资管理模板,降低他们对第三方的依赖。”王富解释说,“让CapSys锴思管理系统更灵活,应用性更强,更适用于不同的业务场景。”

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